一、煤化工行业概况
煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。发展煤化工能够带动煤炭行业产业结构升级转型煤气化作为煤化工的龙头技术，是煤炭清洁高效利用的基础，在推动煤化工行业低碳转型和提升能源效率方面发挥着核心作用。从我国现代煤化工规模来看，据统计，截至2024年底，我国煤制油总产能931万吨/年，较上年持平；煤制气产能74.55亿立方米/年，较上年持平；煤制烯烃总产能1972万吨/年，较上年净增100万吨；煤制乙二醇总产能1143万吨/年，较上年持平。
二、新疆煤化工行业政策
新疆高度重视煤化工市场发展，推动煤炭清洁高效利用与新能源耦合发展。2023年3月，《新疆维吾尔自治区煤炭煤电煤化工产业集群发展行动计划（2023—2025年）》提出构建“两主两翼一环”产业格局，即以准东、吐哈基地为主，伊犁、准北为两翼，环塔里木为环线，重点发展煤制油气、煤制烯烃等高端产品。2025年1月，新疆发改委发布《新疆煤炭清洁高效利用规划方案（2024—2030年）》，规划到2025年煤制油气产能超300亿立方米，重点推进国家能源集团准东20亿立方米/年煤制天然气、哈密400万吨/年煤制油等项目。
三、煤化工行业产业链
1、产业链结构图
煤化工技术是指以煤炭为主要原料，通过特定工艺过程生产出各种能源或化工产品，煤化工产业可划分为传统煤化工和现代煤化工两类。其中，传统煤化工主要涵盖煤炭炼焦、煤制合成氨、煤制甲醇以及煤制电石-乙炔-聚氯乙烯等，目前已经相对成熟。而现代煤化工是指以煤为原料，采用先进技术和加工手段生产替代石化产品和清洁燃料的产业，主要包括煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃等煤制化学品和煤制油、煤制天然气等煤基清洁燃料，现代煤化工工艺及产品技术含量和附加值较高，是煤化工产业未来的发展趋势。
2、新疆煤炭生产现状
国家赋予新疆打造“三基地一通道”的重要战略定位，新疆煤炭资源加速开发。“三基地一通道”即：建设国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地、国家能源资源陆上大通道。2018-2024年，新疆煤炭产量持续增长，产量增速远超全国煤炭产量增速，2024年全国煤炭产量47.81亿吨，其中新疆煤炭产量为5.41亿吨，新疆煤炭产量增速为18.4%，较上年提升7.7个百分点。
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四、新疆煤化工行业发展现状
1、新疆煤化工行业投资额
新疆作为全国能源一盘棋中的重要区域，一直承担着保障煤炭和电力跨区域供应的重任，煤是化工之母，以煤炭为原料，不断延伸产业链，可生产出成百上千种产品，随着国家提出“三基地一通道”建设，明确定位新疆建设国家大型煤炭煤电煤化工基地后，煤化工项目投资力度不断加大；据统计，截至2025年3月，目前新疆在建及拟建煤化工项目投资规模超8000亿元，其中，规划煤制烯烃项目共9个，合计1195万吨，投资规模2575亿；煤制天然气项目11个，合计400亿立方米，投资规模3109亿；煤制油项目3个，合计700万吨，投资规模1043亿。
2、新疆拟在建主要现代煤化工产能及投资额
近些年，在立足资源优势、加大外送煤炭的同时，新疆以“煤”为基，积极探索勾勒煤化工发展新版图，经过多年努力，新疆煤化工产业发展规模、产品产量持续扩大，初步构建了以准东、吐哈、伊犁等为主的煤化工产业发展集聚区和以煤制天然气、煤制烯烃、煤炭分级分质利用等为主的现代煤化工产业发展格局。“十三五”以来，新疆现代煤化工项目建设进入高峰期，据统计，新疆拟在建现代煤化工项目累计投资预计超过6000亿元，主要包括煤制甲醇830万吨/年，总投资额556亿元；煤制烯烃710万吨/年，总投资额1220亿元；煤制油400万吨/年，总投资额1700亿元；煤制气337亿立方米/年，总投资额2550亿元。
3、新疆煤化工耗煤量
前期疆煤扩容更多用于火力发电+疆煤外运，2024年新疆区域火力发电耗煤量占整体比重36%、疆煤外运（铁路+公路）占26%，而煤化工领域耗煤量约9000万吨，占比仅17%。疆煤优势在于坑口成本较低，劣势为运距较长、运输成本较高。当前“天时地利人和”皆备，新疆作为煤炭资源大省、成本优势显著，水资源、运输问题逐步改善，同时煤炭及煤化工是新疆优势产业，“十大产业集群”中位列前位，我们预计疆煤扩容驱动力将从新煤炭保供基地逐步转变为煤化工高速发展带动。
4、煤化工能耗与水耗情况
目前来看，新疆煤化工产业的发展主要受水资源约束。由于煤炭资源“北富南贫”的空间格局，为贴近原材料产地。新疆现存和拟在建煤化工项目大多位于北疆。但煤化工是高耗水行业，以煤制烯烃为例，据新疆东明塑胶有限公司年产80万吨煤制烯烃项目环境影响报告书，单吨烯烃水耗约为9.07立方米。新疆煤水资源逆向分布的空间特征一定程度上限制了煤化工产能扩张。
五、新疆煤化工行业竞争格局
随着新疆加快构建“八大产业”为支撑的现代化产业体系，以煤炭清洁高效利用为核心的煤化工产业驶入了发展“快车道”。新疆现存煤化工项目以传统煤化工居多，已形成焦炭和电石-PVC完整产业链；现代煤化工种类比较齐全，除煤制油外其他现代煤化工产品均有投产，但整体产能规模偏小。
六、新疆煤化工行业前景展望
相比早期投资的煤化工项目，最近两年新批准煤化工项目，均对环保和技术创新提出高标准、高要求。运用新疆丰富的新能源优势，这些煤制油气项目均配套建设风光制氢项目和碳捕集、利用与封存（CCUS）项目。其中，风光制出的绿氢在煤制油气过程中可提高油气产出率，结合新疆风光新能源优势，实现煤炭最大效率利用；而CCUS项目则耦合新疆油气生
产加工产业，将煤化工排放出的二氧化碳用于油田驱动原油开采，既降低碳排放又实现原油增产。
锚定新疆在国家全局中的战略定位，在积极打造全国能源资源战略保障基地的奔腾之路上，新疆不仅要充分发挥资源优势、用足用够政策优势，还要加快技术创新，通过技术突破、绿色转型，推动产业发展从“规模扩张”转向“质量跃升”，应用最前沿的科学技术，发展新质生产力，打造具有全球竞争力的现代煤化工产业集群。当前，新疆煤炭清洁高效利用产业集群迎来前所未有的机遇。紧抓时代机遇，新疆不仅要延伸煤化工产业链，更要注重价值链、创新链，集成创新一批前沿科学技术，大力发展煤基新材料，推动一块煤炭奔向它的“星辰大海”。
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